传承保单规划

家族需要将观念从“事后处理”转到“事前规划”，设定风险管控计划，充分发掘保险工具的潜力，持续监控环境变化并及时应对，卓越的风控系统将助力家族基业永续经营。

家族保险管理

家族办公室可以综合管理各类保险，包括人寿保险，医疗保险，财产保险，车险，各种责任保险，以及商业保险等。有用广泛资产的家族，光是审核更新各类保单就会消耗很多时间和精力。由专业人员进行管理，不仅可以节省成本，还能避免过度保险等问题。

家族信托规划

通过合理的信托架构设计及专业化管理，一揽子满足实现委托人对于家族传承的综合性目标。保证财富所有者能够按照自己的意愿在未来对财富进行保管、经营、分配与传承，同时兼具税务筹划与家族治理功能，无论生前还是身后，境内还是国外。